Share this story:

Abcourt Complete une Premiere Cloture D'un Placement Prive D'unites D'actions Ordinaires et D'unites D'actions Accreditives pour une Somme de 728 000$



Rouyn-Noranda, Quebec, Canada - TheNewswire - le 8 octobre 2019 - Mines Abcourt inc. (la << Societe >> ou << Abcourt >>) (Bourse de croissance (TSXV:ABI.V) annonce qu'elle a complete hier la premiere tranche d'un placement prive sans l'entremise d'un courtier pour une somme totale de 728 000$ en unites d'actions ordinaires et en unites d'actions accreditives. Ceci represente la premiere cloture d'un placement prive maximal de 1 000 000 $ en unites ordinaires et de 1 000 000 $ en unites accreditives (le << placement prive >>). Chaque unite d'actions ordinaires offerte au prix de 1 000 $ (une << unite >>), comprend 10 000 actions de classe B (<< actions ordinaires >>) a un prix de 0,10 $ par action et 5 000 bons de souscription donnant droit d'acheter une action ordinaire a un prix de 0,13 $ a toute date avant douze mois de la date de cloture. Chaque unite d'actions accreditives offerte au prix de 1 000$ (une << unite accreditive >>), comprend 8 000 actions ordinaires de la Societe vendues sur une base accreditive (<< actions accreditives >>) a un prix de 0,125 $ par action accreditive et 4 000 bons de souscription, chaque bon donnant droit d'acheter une action ordinaire a un prix de 0,16 $ en tout temps avant 12 mois de la date de cloture.

Ainsi, la premiere tranche du placement prive close aujourd'hui consiste en la vente d'un total de 2 590 000 actions ordinaires, de 3 752 000 actions accreditives et de 3 171 000 bons de souscription. Ceci represente un produit de souscription total de 728 000 $, dont 469 000 $ devront etre engages par la Societe en frais d'exploration canadiens admissibles (FEC) sur des proprietes minieres d'exploration situees dans la province de Quebec.

Dans le cadre de cette premiere cloture, des honoraires comptant de 7 680$ ont ete payes et 40,960 bons de souscription non transferables ont ete emis a l'egard de certaines souscriptions presentees par un intermediaire traitant a distance avec la Corporation. Chaque bon d'intermediaire donne le droit a son porteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,13$ l'action pour une periode de 12 mois de la date de la cloture.

Certaines personnes apparentees a la Societe ont participe au placement prive pour une somme totalisant 122 000 $ (soit pour environ 16% de la premiere tranche du placement prive) soit :

Renaud Hinse, administrateur et chef de la direction d'Abcourt, a souscrit 2 unites (representant 20 000 actions ordinaires et 10 000 bons de souscription) et 35 unites accreditives (representant 280 000 actions accreditives et 140 000 bons de souscription);

Decochib inc., une societe privee controlee par Renaud Hinse, a souscrit 65 unites accreditives (representant 520 000 actions accreditives et 260 000 bons de souscription); et

Normand Hinse, administrateur d'Abcourt, a souscrit 5 unites (representant 50 000 actions ordinaires et 25 000 bons de souscription) et 15 unites accreditives (representant 120 000 actions accreditives et 60 000 bons de souscription).

Le placement prive aupres de ces personnes constitue une << operation avec des personnes apparentees >> aux termes du Reglement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'operations particulieres (<< Reglement 61-101 >>). Lors de l'approbation du placement prive, le conseil d'administration de la Societe a determine que les souscriptions des personnes apparentees etaient dispensees des exigences d'evaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires prevues au Reglement 61-101 sur la base que la juste valeur marchande de ces souscriptions n'excede pas 25 % de la capitalisation boursiere d'Abcourt, en conformite avec les articles 5.5 et 5.7 du Reglement 61-101.

Il n'est pas prevu que des administrateurs, dirigeants et autres personnes apparentees participent a des clotures ulterieures du placement prive pouvant se tenir, le cas echeant, avant le 7 novembre 2019.

Tous les titres de la Societe emis ou devant etre emis suite a cette premiere cloture au placement prive sont assujettis a une periode de restriction de vente de quatre mois et un jour, se terminant le 8 fevrier 2020. Le placement prive est conditionnel a l'obtention de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les fonds provenant de la souscription des unites seront utilises principalement sur deux proprietes d'or appartenant 100 % a Abcourt, comme suit :

A la mine Elder, quelques trous seront fores dans la veine 7 a partir de galeries dans la partie est des niveaux 5 et 6 et une nouvelle galerie sera avancee sur le niveau 16 pour explorer les veines 1 et 7 ainsi que les failles Mouilleuse et Silidor ou quatre veines trouvees dans le passe ont produit un total de 8,5 M tonnes de minerai avec une teneur legerement superieure a 5,0 g/t d'or. Notre geologue de mine consultant recommande fortement ces cibles. Voir le communique du 22 aout 2019.

A la mine Geant Dormant, la partie superieure de la veine 8 sera exploree par des trous de forage en surface. Voir communique de presse du 10 septembre 2019.

Les fonds provenant de la souscription des unites accreditives seront depenses pour des forages sur la propriete Abcourt-Barvue et sur d'autres proprietes au Quebec appartenant a Abcourt.

A propos de Mines Abcourt inc.

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder. Un programme d'exploration de 2M $ a recemment ete approuve par les administrateurs.

Sur la propriete Abcourt-Barvue, une etude de faisabilite 43-101 a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour a ete completee en 2019 par Services Miniers PRB inc. Un total de 8,07 M tonnes de reserves prouvees et probables avec une teneur de 51,79 g/t d'argent et 2,83 % zinc est disponible pour etre exploitee. La partie exploitable par fosse est de 81,6 % du total et la partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources presumees sont de 2,07 M tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter de 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le Reglement 43-101 a ete deposee sur Sedar en mai 2019. Une etude de faisabilite positive a ete completee dernierement par Services Miniers PRB inc. Les reserves minerales sont de 10 900 tonnes prouvees avec une teneur de 12,20 g/t d'or et de 475 625 tonnes probables avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Les ressources presumees sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Des forages en surface debuteront bientot.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101. M. Hinse a approuve la divulgation des informations scientifiques et techniques du present communique de presse.

Enonce prospectifs

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, << anticiper >>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, President et CEO

T : 819 768-2857

F : 819 768-5475

Courriel: rhinse@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 poste 456

Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou a l'exactitude du present communique.